定制咨询组合计划
在单个顾问帐户中配置多个产品

一个简单的方法来实现你的整体财富计划. 与传统的投资咨询平台不同，后者需要将多个账户的投资组合在一起, 申博菲律宾app的定制咨询投资组合(CAP)计划为客户提供投资管理服务，利用单一账户内的各种投资产品.

根据客户的财务目标进行重点讨论, 投资目标, 总体资产配置, 财务顾问为客户选择, 或推荐并协助客户选择, 合资格投资产品. 利用申博菲律宾app广泛的投资产品平台, 您或您的财务顾问将协助您选择共同基金组合, ETFs, 及/或各种投资组合, 包括在我们的机会和/或基础计划中也可获得的投资组合.

Over time, 当你的投资需要改变时, 您或您的财务顾问可以轻松调整您的定制咨询投资组合，以反映不断变化的市场环境或投资概况，以及评估每种产品的适用性，并为您的定制咨询投资组合选择合适的组合. 如下所述, 客户决定选择客户导向的选项还是财务顾问导向的选项.

客户导向的定制咨询组合选项

在客户端导向的CAP选项中, 客户必须在实施投资产品建议之前批准. 每个客户批准的投资产品将被细分为客户定制咨询投资组合的特定部分.

客户必须从本公司认可的投资申博菲律宾app中选择购买的投资产品.

财务顾问指导的CAP选项由申博菲律宾app财务顾问提供全权账户管理，他们已经通过了参与该选项的审批程序.

客户的财务顾问有权在客户的定制顾问组合中选择和分配合格的投资产品.